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Notificações

O menu Notificações reúne os avisos que o Core envia para os clientes e para a equipe da instituição: a caixa de entrada do usuário, os comunicados criados pela instituição, o histórico de tudo o que foi disparado e a configuração de quais motivos saem em cada canal.

TelaFinalidade
Caixa de entradaAlertas operacionais gerados para o usuário que está logado no painel.
ComunicadosAvisos criados e enviados pela instituição para clientes ou para a equipe interna.
Histórico de envioTodas as notificações disparadas, com a situação de cada envio.
PreferênciasCanais e motivos de envio, por público.

Acessar o Notificações​

O menu fica em INSTITUCIONAL → Notificações.

Menu Notificações aberto na barra lateral, com Caixa de entrada, Comunicados, Histórico de envio e Preferências

Caixa de entrada​

A tela Caixa de entrada apresenta os alertas operacionais gerados para o seu usuário — os avisos que exigem ação do próprio usuário do painel.

Tela Caixa de entrada com os alertas do usuário, os filtros Todas, Não lidas e Ciência pendente e a coluna de categoria

A listagem é montada com as colunas Notificação · Data · Categoria · Ações:

  • Notificação — título do alerta e a descrição do que precisa ser feito. Abaixo do título aparece a situação de leitura (Não lida) e, no exemplo observado, a descrição orienta a ação — "Reprocesse a consulta de bureau do cadastro".
  • Data — data e hora do alerta, com o tempo decorrido (há 3 dias).
  • Categoria — área que gerou o alerta; no exemplo observado, Cadastro e Workflow.
  • Ações — o ícone Abrir leva ao registro que originou o alerta; nos exemplos observados, o clique abre o cadastro correspondente.

Filtrar os alertas​

  • Todas, Não lidas e Ciência pendente — recortes de leitura dos alertas.
  • Todas as categorias — restringe a lista à categoria escolhida.
  • Configurar colunas e Atualizar — escolhem as colunas exibidas e refazem a consulta.

O botão Marcar todas como lidas limpa o indicador de não lidas de uma vez. No rodapé, o seletor de 25/50/100/500/3000 por página define quantos alertas são exibidos — no exemplo observado, 25 e 9 itens encontrados.

Comunicados​

A tela Comunicados lista os avisos enviados pela instituição. Os chips Clientes, Equipe interna e Todos escolhem o público consultado. Sem comunicado no recorte, a tela apresenta o estado vazio:

Nenhum comunicado Comunicados enviados para os clientes aparecem aqui.

Tela Comunicados sem comunicado no recorte de clientes, com os chips de público e a ação Novo comunicado

Criar um comunicado​

Passo 1 — clique em Novo comunicado. A tela Novo comunicado — Escreva, escolha o público e envie — é aberta em três blocos (Público, Mensagem e Envio), com a pré-visualização e o resumo ao lado.

Tela Novo comunicado, com público, destinatários, tipo, canais, título, mensagem, agendamento, pré-visualização e resumo do alcance

CampoPreenchimento
PúblicoClientes ou Equipe interna.
DESTINATÁRIOSTodos ou Contas específicas.
FILTRAR POR BAAS (OPCIONAL)Restringe o envio a um provedor de BaaS; abre em Todas as instituições.
TIPOMarketing — pode ser desligado nas preferências — ou Operacional — obrigatório, chega mesmo com marketing desligado.
CANAISE-mail e Push, marcados por caixa de seleção.
TÍTULOTítulo do comunicado, com contador de até 120 caracteres.
MENSAGEMTexto enviado, com contador de caracteres.
LINK DE AÇÃOOpção Adicionar botão Acessar, que inclui um botão de ação na mensagem.
AGENDAMENTOAgora ou Agendar; com Agora, o envio é imediato.

Ao lado da mensagem ficam a Pré-visualização do comunicado — com o título, a mensagem e a assinatura da instituição — e o bloco Resumo, com o ALCANCE ESTIMADO em contas, os CANAIS, o TIPO e QUANDO o envio acontece. A gravação é feita em Enviar; Cancelar descarta o comunicado.

Histórico de envio​

A tela Histórico de envio reúne todas as notificações disparadas, com a situação de cada uma.

Tela Histórico de envio com as colunas de título, pessoa, conta, situação, canal e data de criação

A tabela usa as colunas Título · Pessoa · Conta · Situação · Canal · Criada em · Ações:

  • Título — assunto da notificação.
  • Pessoa e Conta — destinatário do envio; quando a notificação não é dirigida a uma pessoa, as colunas mostram —.
  • Situação — estado do envio; no exemplo observado aparecem Aguardando confirmação e Falha técnica.
  • Canal — E-mail, Push ou WhatsApp, no exemplo observado.
  • Criada em — data e hora do disparo.
  • Ações — Ver notificação abre o detalhe do envio; o ícone de reenvio fica indisponível com o aviso Reenvio disponível apenas para falha técnica.

Filtrar o histórico​

  • Buscar por conta, documento ou nome — localiza o envio pelo destinatário.
  • Avançado — abre o painel de filtros da listagem.
  • Os chips Clientes, Equipe interna e Todas recortam o histórico por público.
  • Configurar colunas e Atualizar — escolhem as colunas e refazem a consulta.

Detalhe da notificação​

O ícone Ver notificação abre o detalhe do envio: APLICAÇÃO, CANAL, TÍTULO, MENSAGEM, PESSOA, CONTA, CRIADA EM, SITUAÇÃO e TENTATIVAS RESTANTES, com as ações Reenviar e Detalhes no topo.

Tela de detalhe da notificação, com os dados do disparo, a situação do envio e as tentativas restantes

No fim da tela ficam as seções recolhíveis Dados adicionais e Dados recebidos, com o conteúdo técnico do disparo — os dados enviados ao provedor de e-mail ou de push.

Preferências​

A tela Preferências define os canais e motivos de envio, separados em duas abas: CLIENTES e EQUIPE INTERNA.

Aba CLIENTES das Preferências, com o escopo da configuração, a busca de motivo e a matriz de canais por motivo

  • ESCOPO — Instituição direta, quando a configuração vale para a própria instituição, ou BaaS específica, quando vale para um provedor. Abaixo, a tela explica: Configuração padrão da instituição responsável.
  • Canais contratados — os canais disponíveis para a instituição; na aba CLIENTES aparecem E-mail, SMS e Push.
  • BUSCAR MOTIVO — campo Buscar por produto ou motivo... filtra a matriz.

Os motivos são agrupados por área, cada grupo com a quantidade de motivos configuráveis e uma linha por motivo, com as colunas E-mail, SMS e Push e o interruptor de cada canal. No exemplo observado, os grupos da aba CLIENTES são Banco Digital (7 motivos), Segurança (6), Cartão (6), Pix (5), Crédito (5), Transações (2) e Assinatura (2), além do grupo Cadastro (1). Motivo sem canal habilitado aparece como Desabilitado.

Aba EQUIPE INTERNA das Preferências, com os motivos internos e os canais Inbox e E-mail

Na aba EQUIPE INTERNA os canais são Inbox e E-mail, e os motivos são os alertas operacionais da equipe — entre eles os grupos Cadastro (Cadastro pendente de documento, Documento recebido do cliente, Consulta de bureau falhou, Cadastro expirado), Pix, Cobrança, Piloto e Judicial.

No rodapé ficam Descartar e Salvar alterações, com o aviso de pendências — Nenhuma alteração pendente quando não há mudança a gravar.

Replicar a configuração​

O botão Replicar configuração copia a configuração da instituição direta para as BaaS e abre a confirmação:

Confirmação Deseja replicar a configuração da instituição direta para a instituição direta e todas as BaaS? Isso sobrescreve as configurações dos demais ambientes.

Janela de confirmação da replicação da configuração de notificações para todas as BaaS

A ação é confirmada em Sim, replicar e cancelada em Cancelar. Como o próprio aviso diz, a replicação sobrescreve as configurações dos demais ambientes.

Limites da área​

  • O envio depende dos canais contratados pela instituição: canal não contratado não aparece na matriz de preferências.
  • Comunicado do tipo Marketing pode ser desligado pelo cliente nas preferências; o tipo Operacional chega mesmo com o marketing desligado.
  • O reenvio de uma notificação só está disponível para falha técnica — é o que informa o aviso na coluna de ações do histórico.
  • A Caixa de entrada é do usuário logado: mostra os alertas gerados para ele, não os da instituição inteira.
  • Replicar configuração sobrescreve as configurações de todas as BaaS com as da instituição direta.

Como os recursos se relacionam​

As Preferências definem quais motivos saem em cada canal, por público — é delas que depende o disparo automático das notificações transacionais e operacionais. Os Comunicados são o envio manual da instituição, com público, tipo e agendamento próprios, e não passam pelas preferências do cliente quando o tipo é Operacional. Todo disparo — automático ou comunicado — aparece no Histórico de envio, onde se lê a situação, o canal e o detalhe de cada tentativa. A Caixa de entrada recebe os alertas operacionais dirigidos ao usuário do painel, e é o único dos quatro que trata da leitura do próprio usuário, não do envio ao cliente.