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Administração

O menu Administração concentra a gestão de acesso ao Core: os usuários da instituição, os grupos de acesso que reúnem permissões e as versões de termos de uso publicadas.

TelaFinalidade
UsuáriosCadastro dos usuários da instituição, com status, segundo fator de autenticação e permissões individuais.
Grupos de acessoGrupos que reúnem permissões e usuários, para conceder acesso em bloco.
Termos de UsoVersões do contrato de abertura de conta e dos termos de uso e políticas de privacidade apresentados aos clientes.

Acessar o Administração​

O menu fica em INSTITUCIONAL → Administração. O grupo é dividido em Usuários, Grupos de acesso e Termos de Uso.

Menu Administração aberto na barra lateral, com Usuários, Grupos de acesso e Termos de Uso

Usuários​

A tela Lista de Usuários reúne os usuários cadastrados no sistema.

Lista de Usuários, com as colunas de identificação, status, segurança de acesso e a data de criação

A listagem é montada com as colunas Usuário · Nome · E-mail · Status · Segurança de Acesso · Criação · Senha · Ações:

  • Usuário — identificação de acesso do usuário.
  • Nome e E-mail — identificação e endereço de contato do usuário.
  • Status — situação do usuário; no exemplo observado, os registros aparecem como Ativo, e um deles como Não configurado.
  • Segurança de Acesso — segundo fator habilitado para o usuário; no exemplo observado, 2FA.
  • Criação — data de cadastro, no formato dd/mm/aaaa.
  • Senha — situação de redefinição de senha; sem solicitação pendente, a coluna mostra —.
  • Ações — o ícone de olho, com o rótulo Visualizar Detalhes, abre a ficha do usuário.

Pesquisar e filtrar a listagem​

  • Buscar... — localiza o usuário pelo texto informado.
  • Avançado — abre o painel de filtros da listagem.
  • Atualizar — refaz a consulta.
  • Configurar colunas — escolhe as colunas exibidas na tabela.
  • Relatórios — abre os relatórios da listagem.

No rodapé, o seletor de 25/50/100/500/3000 por página define quantos registros são exibidos, e o contador informa o total encontrado — no exemplo observado, 19 itens encontrados.

Criar um usuário​

Passo 1 — clique em Novo Usuário, no canto superior direito da listagem. A janela Novo Usuário é aberta.

Janela Novo Usuário, com os campos de identificação do usuário, o status e a senha

CampoPreenchimento
NOME *Nome do usuário.
STATUS *Situação do usuário; a janela abre com Ativo.
USUÁRIO *Identificação usada no login.
DOCUMENTO *Documento do usuário (CPF).
E-MAIL *Endereço de e-mail do usuário.
TELEFONE *Telefone de contato.
SENHASenha inicial do usuário.
CONFIRMAÇÃORepetição da senha informada.

O botão Segurança dá acesso às configurações de segurança do usuário. Os campos marcados com * são obrigatórios. A gravação é feita em Salvar; Cancelar fecha a janela sem cadastrar.

Ficha do usuário​

O ícone Visualizar Detalhes da linha abre a ficha do usuário, organizada em quatro abas: DETALHES DO USUÁRIO, PERMISSÕES, SESSÕES e AUDITORIA.

Na aba DETALHES DO USUÁRIO são apresentados o nome do usuário e o subtítulo Dados detalhados do usuário, com as ações Resetar 2FA e Editar Usuário, o bloco de dados cadastrais — NOME · DOCUMENTO · USUÁRIO · E-MAIL · TELEFONE · STATUS · SEGURANÇA DE ACESSO · DATA DE CRIAÇÃO · DATA DE MODIFICAÇÃO · REDEFINIÇÃO DE SENHA — e o histórico de redefinições de senha, além dos blocos Limites por transação, Limites diários e Dispositivos conectados.

Conceder permissões ao usuário​

A aba PERMISSÕES concentra as permissões de acesso do usuário. O texto de abertura é Permissões do usuário — Configure as permissões de acesso do usuário.

Aba PERMISSÕES da ficha do usuário, com as permissões agrupadas por área e o grupo especial de permissões

  • Marcar todas as permissões — marca, de uma vez, todas as permissões da lista.
  • Utilizar usuário base para configuração — reaproveita a configuração de permissões de outro usuário como ponto de partida.
  • GRUPO ESPECIAL DE PERMISSÕES — aplica ao usuário as permissões de um grupo de acesso; no ambiente observado, a lista traz Master.
  • Salvar alterações — grava as marcações feitas na aba.

As permissões aparecem agrupadas por área — ONZ Admin, Transações, SPB, Pessoas, Contas, entre outras — e cada grupo traz a sua descrição e as permissões em caixas de seleção, com o ícone de ajuda ao lado de cada item.

Grupos de acesso​

A tela Grupos de acesso reúne os grupos de usuários da instituição, com a descrição, o vínculo de BaaS e a data de criação.

Lista de Grupos de acesso com um grupo cadastrado, mostrando nome, descrição, BaaS, criação e ações

A tabela usa as colunas Nome · Descrição · BaaS · Criação · Ações. Sem grupo cadastrado, a tela apresenta o estado vazio Nenhum grupo de acesso — Quando um grupo de acesso for cadastrado, ele aparecerá aqui.

  • Cadastrar — abre a janela de cadastro de grupo.
  • Buscar... e Avançado — filtram a listagem.
  • Ações — o ícone de Detalhes abre a ficha do grupo.

Cadastrar um grupo de acesso​

Passo 1 — clique em Cadastrar. A janela Cadastrar grupo de acesso é aberta.

Janela Cadastrar grupo de acesso, com nome, descrição e o campo opcional de BaaS

CampoPreenchimento
NOME DO GRUPO *Nome que identifica o grupo.
DESCRIÇÃO *Descrição da finalidade do grupo.
BAAS (OPCIONAL)Provedor de BaaS ao qual o grupo fica restrito; o campo abre com Clique para selecionar.

A gravação é feita em Salvar; Cancelar fecha a janela sem cadastrar.

Ficha do grupo​

A ficha do grupo, aberta pelo ícone Detalhes, apresenta Detalhes do grupo de acesso de usuários com os dados do grupo — NOME DO GRUPO · BAAS · DESCRIÇÃO · CRIAÇÃO —, o menu Ações e os blocos Usuários vinculados, com o botão Vincular usuário, e Contas atribuídas.

Termos de Uso​

A tela Termos de Uso — Políticas e versões de Termos de Uso — guarda as versões dos documentos contratuais apresentados aos clientes. Sem versão publicada, a tela apresenta o estado vazio Nenhum termo cadastrado — Quando uma versão de Termos de Uso for publicada, ela aparecerá aqui.

Tela Termos de Uso sem versão cadastrada, com os filtros de versão e de BaaS e a ação Nova versão

Filtrar as versões​

  • VERSÃO — restringe a listagem à versão informada.
  • BAAS — restringe a listagem ao provedor de BaaS escolhido, com busca por texto.
  • Exibir apenas versões correntes — mostra somente a versão vigente de cada documento.

Publicar uma nova versão​

Passo 1 — clique em Nova versão. A janela Nova versão de termos de uso é aberta.

Janela Nova versão de termos de uso, com o envio do contrato de abertura de conta, dos termos de uso e políticas de privacidade e o campo de confirmação

CampoPreenchimento
ATUALIZAR TERMOS DE USO DE UM BAASCaixa de seleção que restringe a versão a um provedor de BaaS.
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTAEnvio do arquivo do contrato — Clique ou arraste o contrato de abertura de conta aqui.
TERMOS DE USO E POLÍTICAS DE PRIVACIDADEEnvio do arquivo dos termos — Clique ou arraste os termos de uso e políticas de privacidade aqui.
Texto de validaçãoConfirmação digitada, no campo Escreva nova versão para confirmar a nova versão.

A janela informa: Ao gerar uma nova versão de termos de uso, todos os usuários deverão aceitar os novos termos para continuar utilizando sua conta. O botão Salvar permanece desabilitado até o texto de confirmação ser digitado.

Limites da área​

  • O menu Administração não define as permissões do próprio usuário que o acessa: quem não tem a permissão de administração não vê o grupo.
  • Termos de Uso trabalha com versões: a publicação de uma nova versão passa a exigir o aceite de todos os usuários.
  • A ficha do usuário reúne permissões individuais; o grupo de acesso aplica permissões em bloco pelo campo GRUPO ESPECIAL DE PERMISSÕES.

Como os recursos se relacionam​

O Usuário recebe acesso pelas permissões da própria ficha, que podem ser marcadas uma a uma ou herdadas de um Grupo de acesso pelo campo GRUPO ESPECIAL DE PERMISSÕES. O grupo, por sua vez, reúne usuários na ficha do próprio grupo e pode ser restrito a um provedor de BaaS. Os Termos de Uso fecham o conjunto: são o documento que o cliente aceita ao usar a conta, versionado pela instituição nesta mesma área.