Workflow
As telas do Workflow concentram as tarefas operacionais do ambiente. Cada demanda — uma análise, uma conferência, uma tratativa — vira uma tarefa com responsável, prazo, prioridade, módulo e categoria, e a tarefa pode ficar vinculada ao registro a que se refere.
Este guia descreve as telas do menu e como usá-las no dia a dia da operação.
Acessar o Workflow
No menu principal, o grupo Tarefas reúne as quatro telas do Workflow:
| Opção | Finalidade |
|---|---|
| Pra mim | Tarefas em que você está com a ação agora. |
| Todas as tarefas | A listagem completa das tarefas que você pode ver. |
| Dashboard | Visão geral das tarefas: abertas, vencidas, cumprimento de SLA e distribuição por módulo e responsável. |
| Times | Grupos de pessoas com permissão no Workflow. |
Tarefas
A tela Tarefas lista as tarefas operacionais do ambiente — o subtítulo apresentado é "Gerenciamento de tarefas operacionais". As colunas são:
Título · Status · Responsável · Prazo · Módulo
Cada linha começa pela caixa de seleção da tarefa, e a abertura do registro é feita no próprio título.
Na coluna Título, abaixo do título, ficam também o marcador de quem está com a ação — Sua vez, quando é você, ou Ação: seguido do nome da pessoa, por exemplo Ação: laercio —, o código da tarefa (por exemplo WF-14) e a origem, Manual ou Cadastro.
As abas filtram a listagem e mostram a quantidade de tarefas em cada uma: Todas, Pra mim, Aguardando, Não lidas, Vencidas, Urgentes e Mencionado. Abaixo do campo de busca, a tela descreve o recorte aplicado — "Todas as tarefas que você pode ver." na listagem completa, "Prazo passou e a tarefa segue aberta." na aba Vencidas e "Abertas em que você é quem age agora." na aba Pra mim.
Quando o recorte não devolve nenhuma tarefa, a listagem troca o título do vazio pelo filtro — "Nenhuma não lida" na aba Não lidas, "Nenhuma menção" na Mencionado — e apresenta "Não há tarefas neste recorte." com o atalho Limpar filtros, que devolve a listagem completa.
Na barra da tela estão disponíveis:
- Buscar por título — localizar uma tarefa pelo texto do título ou pelo código dela: o campo é identificado como Buscar por título ou WF-1234.
- Agrupar por — agrupar as linhas por Status (padrão), por Origem — a forma de criação da tarefa, como Manual e Cadastro — ou sem agrupamento (Nenhum).
- Lista e Quadro — alternar entre a listagem e o quadro, em que as tarefas ficam distribuídas nas colunas de status.
- Nova tarefa — abrir o formulário de criação.
Com o agrupamento por status, cada grupo aparece com o nome do status e a quantidade de tarefas — por exemplo Aberta 4, Em andamento 5 · 4 vencidas, Concluída 7 e Cancelada 8.
Criar uma tarefa
Clique em Nova tarefa e preencha:
| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| TÍTULO * | Assunto da tarefa — obrigatório, com o contador de 500 caracteres e o exemplo do campo Título da tarefa. |
| DESCRIÇÃO | O que precisa ser feito — Descrição detalhada (opcional). Use @ para pessoa ou time. |
| PRIORIDADE | Baixa, Média, Alta ou Urgente — por padrão, Média. |
| MÓDULO | Área a que a tarefa pertence: Transações, Contas, Crédito, PLD, Onboarding, Contabilidade, Cartões, Antifraude, Compliance, Taxas, Sisbajud ou Câmbio. |
| CATEGORIA | Tipo do trabalho: Operacional, Compliance, Suporte, Contábil, Crédito, Antifraude, Onboarding ou Outros. |
| PRAZO | Data e hora limite da tarefa, com os atalhos Hoje, Amanhã, 48h, 1 semana, Sem prazo e Outra data — por padrão, Sem prazo. |
| RESPONSÁVEL | Pessoa ou Time — quem responde pela tarefa; por padrão, Pessoa, com o campo PESSOA para a escolha. |
| Confidencial | Marque quando a tarefa for confidencial — "Só criador, responsável e participantes ativos veem." |
Quando o responsável é um time, escolha o TIME (Buscar time por nome...) e o QUEM AGE AGORA (Buscar membro do time...) — a própria tela avisa: "O time entra como participantes. Quem age agora continua sendo uma pessoa."
A confirmação é feita em Criar tarefa; Cancelar fecha o formulário sem gravar.
Acompanhar uma tarefa
Clique no título da tarefa na listagem. O topo da tarefa mostra o caminho Página Inicial → Tarefas → título, a posição do registro na listagem (por exemplo 7 de 24), as setas Tarefa anterior e Próxima tarefa, o status e o botão da ação do momento: Iniciar na tarefa Aberta, Concluir na tarefa Em andamento e Reabrir na tarefa Concluída. O status do topo é um seletor, e as opções oferecidas dependem da situação atual: na tarefa Aberta a lista traz Em triagem, Em andamento e Cancelada; na Em andamento, Bloqueada, Pausada, Concluída e Cancelada; na Concluída, Reaberta. Ao lado ficam o sino Silenciar, o menu Mais ações e o ícone Atualizar, que recarrega a tarefa.
Abaixo do título são apresentados os marcadores do registro: situação (Aberta, Em triagem, Em andamento, Bloqueada, Pausada, Reaberta, Concluída ou Cancelada), Prioridade (Média, Alta ou Urgente), o par módulo · categoria (por exemplo Compliance · Onboarding), o código da tarefa, a origem (Manual ou Cadastro) e, quando há prazo, o prazo — na tarefa atrasada, o próprio aviso "Venceu há 37d. Priorize esta tarefa.". Quando a tarefa é de prioridade urgente, a sinalização é "Prioridade urgente. Aparece no topo de Urgentes para todos os envolvidos.".
O corpo da tarefa reúne:
- Anexos — Enviar arquivo, até 20 arquivos (PDF, JPEG, PNG ou WebP), 10 MB cada. Com arquivo, o bloco monta a tabela
Arquivo · Tamanho · Autor · Data · Ações, e cada linha traz Visualizar, Baixar e Excluir. Sem arquivo, o bloco mostra "Nenhum anexo" e "Envie PDF, JPEG, PNG ou WebP para guardar o original." Na tarefa encerrada o envio fica bloqueado — o bloco avisa "Tarefa encerrada. Dá para baixar os anexos, mas não enviar novos." e, sem arquivo, "Esta tarefa não tem arquivos." - ATIVIDADE — os comentários e o histórico da tarefa, em três abas: Tudo, Comentários e Histórico. Cada registro aparece com o autor, a data e a hora; enquanto não houver registro, a tela mostra "Nenhum comentário ainda" e, na aba Histórico, "Sem histórico".
- PAPÉIS — RESPONSÁVEL (com o botão Alterar), QUEM AGE AGORA (com o marcador Ação: e o botão Passar a ação), os participantes (com + Adicionar), o Criador e o aviso "Passar a ação troca só quem age agora. O responsável continua o mesmo." Na tarefa encerrada, o bloco traz o responsável e quem age agora sem os botões Alterar e Passar a ação.
- PRAZO — a data e a hora limite e o percentual do prazo decorrido.
- DETALHES — PRIORIDADE, MÓDULO, CATEGORIA, CRIADA POR, CRIADA EM e ATUALIZADA.
- ENTIDADES VINCULADAS — o botão Vincular entidade; sem vínculo, o bloco mostra "Nenhuma entidade vinculada". Com vínculo, cada linha traz o tipo da entidade, o rótulo com o identificador, a data e o botão Desvincular — no exemplo observado, CADASTRO Teste hmg · 88464238282 30/10/2026, 08:36.
Comentar
Escreva no campo do bloco ATIVIDADE, nas abas Tudo ou Comentários — use @ para pessoa ou time — e clique em Enviar. Cada comentário é registrado com o autor, a data e a hora.
Concluir uma tarefa
Na tarefa Em andamento, o botão Concluir abre a janela Concluir tarefa, com um campo de texto de até 2.000 caracteres. O botão Concluir da janela só é habilitado depois do preenchimento; Cancelar fecha sem concluir.
Silenciar as notificações de uma tarefa
O sino no topo da tarefa (Silenciar) silencia as notificações dela. Ao selecioná-lo, o ícone passa para Reativar notificações, no formato de sino cortado, e nenhuma mensagem é apresentada na tela.
Para voltar a receber os avisos da tarefa, selecione Reativar notificações: o ícone retorna ao formato inicial de sino.
Outras ações da tarefa
Em Mais ações ficam Editar, Passar a ação, Alterar responsável, Vincular entidade e Cancelar:
- Editar — abre a janela Editar tarefa com TÍTULO *, DESCRIÇÃO (Use @ para pessoa ou time e # para referenciar entidades), PRIORIDADE, MÓDULO, CATEGORIA, PRAZO e Confidencial; a confirmação é feita em Salvar.
- Passar a ação — a janela mostra "Não troca o responsável. Quem age agora: ...", a busca Buscar usuário por nome... e a confirmação em Passar.
- Alterar responsável — abre a janela Atribuir responsável, com o Responsável atual, a escolha Pessoa ou Time e o QUEM AGE AGORA quando o responsável é um time; a confirmação é em Atribuir no modo Pessoa e em Adicionar time no modo Time.
- Vincular entidade — abre o formulário no próprio bloco ENTIDADES VINCULADAS, com o seletor Tipo da entidade (Transação, Movimento, Conta, Pessoa, Onboarding, Cadastro, Empréstimo, Lançamento contábil, Evento PLD, Evento Compliance, Evento de monitoramento, Fatura de cartão, Ticket, Devolução, Infração, Contestação, Sisbajud, Dossiê de importação, Entrada do exterior, Operação de câmbio e Operação interbancária), o campo ID da entidade, o campo Label (opcional, ex: Pix #12345 - R$ 5.000) e a confirmação em Vincular; Cancelar fecha o formulário sem vincular.
- Cancelar — abre a janela Cancelar tarefa, com um campo de texto de até 2.000 caracteres; o botão Cancelar tarefa só é habilitado depois do preenchimento.
Passar a ação
O botão Passar a ação fica junto de QUEM AGE AGORA, no bloco PAPÉIS. A janela mostra a pessoa que está com a ação agora e a busca Buscar usuário por nome...; informe a pessoa e clique em Passar.
Passar a ação não troca o responsável: muda apenas quem está com a ação agora.
Dashboard
O Dashboard do Workflow reúne a visão geral das tarefas, com o subtítulo "Visão geral das tarefas operacionais".
No bloco MINHA VISÃO ficam Pra mim, Aguardando e Minhas vencidas, cada um com a quantidade e o atalho Ver lista.
O bloco OPERAÇÃO traz:
- Abertas — o total de tarefas abertas.
- Vencidas — o total e o percentual em relação às abertas ("44% das abertas").
- Cumprimento de SLA — o percentual apurado no período.
- Tempo médio de resolução — o tempo médio e a quantidade de tarefas encerradas no período.
Em seguida vêm:
- Vencidas por atraso — as tarefas vencidas distribuídas em
<1 dia,1–3 diase>3 dias. - Por status — a distribuição das tarefas por situação.
- Abertas por módulo — as tarefas abertas por módulo, incluindo Sem Módulo.
- Carga por responsável — as tarefas abertas por responsável.
- Abertas por origem — as tarefas abertas pela forma de criação; cada linha traz o total de abertas e o de vencidas. No exemplo observado, a lista traz Manual, com 8 abertas e 3 vencidas, e Cadastro, com 1 aberta e 1 vencida.
Times
A tela Times agrupa as pessoas com permissão no Workflow, com o subtítulo "Grupos de pessoas com permissão Workflow". As colunas são:
Nome · Membros · Abertas · Vencidas · Criação
A barra da tela tem o botão Novo time; o clique na linha expande os membros na própria listagem e o detalhe do time abre em Abrir time.
Criar um time
Clique em Novo time, informe o NOME — obrigatório, com o exemplo Ex.: Mesa KYC — e clique em Criar. Cancelar fecha o formulário sem gravar.
Adicionar membros a um time
Clique na linha do time na listagem: ela se expande com os membros e o botão + Adicionar membro. A tela avisa "Mencionar @Time notifica os membros atuais — não muda responsável nem quem age agora."
Os membros aparecem com o nome, o e-mail e a data de entrada no time (desde 21/09/2026, 22:48), cada um com o ícone Remover na extremidade direita da linha. Ao pé da expansão, o botão Abrir time leva ao detalhe do time, que apresenta NOME, MEMBROS, CRIADO EM e ATUALIZADO EM, além da lista de membros — com Adicionar membro e o mesmo ícone Remover por membro.
Renomear ou excluir um time
No detalhe do time, o menu Ações reúne Renomear e Excluir time. Renomear abre a janela Renomear time, com o NOME * já preenchido com o nome atual e a confirmação em Salvar.
A exclusão pede confirmação: "Excluir o time ...? Não é possível excluir um time atribuído a tarefas abertas. Reatribua as tarefas antes.", com Cancelar e Sim, excluir.
Limites da área
- Na tarefa Aberta o topo traz Iniciar; na tarefa Em andamento, Concluir; na Concluída, Reabrir. O menu Mais ações reúne Editar, Passar a ação, Alterar responsável, Vincular entidade e Cancelar.
- As abas filtram por situação, menção e prazo; o campo Buscar por título busca pelo texto do título ou pelo código da tarefa (WF-1234). Não há filtro por módulo, categoria ou responsável na listagem — esses recortes aparecem no Dashboard.
- O detalhe da tarefa reúne o registro, os anexos, a atividade e as entidades vinculadas; os dados de acompanhamento (tempo de resolução e SLA) ficam no Dashboard.
Como os recursos se relacionam
Os Times agrupam as pessoas que podem receber tarefas. A tarefa tem um responsável — pessoa ou time — e um quem age agora, que é quem executa naquele momento: quando o responsável é um time, ele entra como participante e a ação fica com uma pessoa. O Dashboard consolida as tarefas e as métricas de SLA e destaca as vencidas. Menções com @ chamam pessoas e times na descrição, nos comentários e no detalhe do time.